理財規(guī)劃師就業(yè)方向有包括銀行、保險公司、證券公司、基金公司、投資公司等金融機構;第三方理財機構與理財工作室;企業(yè)財務或財務服務公司等專業(yè)財務分析服務機構;金融及理財、會計、稅務等培訓機構。

　　理財規(guī)劃師如何報考

　　理財規(guī)劃師2017年后取消了個人報考渠道，需要在國家官方授權培訓機構參加一定課時的培訓。取得授權培訓機構開具的培訓結業(yè)證明，由機構進行代報考辦理準考證參加考試。

　　理財規(guī)劃師考試內(nèi)容

　　基礎知識：法律法規(guī)、從業(yè)道德、金融知識基礎、理財規(guī)劃基礎

　　專業(yè)技能：現(xiàn)金規(guī)劃、消費規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險與保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、傳承規(guī)劃、稅務籌劃。

　　理財規(guī)劃師發(fā)展前景

　　隨著近30年來中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中產(chǎn)階級和富人正在迅速形成，其中相當一部分人正逐步從激進投資、快速積累財富的階段向穩(wěn)健保守投資、金融安全、全面理財?shù)姆较虬l(fā)展。因此，對能夠提供客觀、全面的金融服務的理財規(guī)劃師的需求正在迅速增長。根據(jù)麥肯錫的一項調(diào)查，2006年中國的個人理財市場將增長到570億美元，專業(yè)理財將成為中國最有前途的金融服務之一。

　　與不斷增長的金融服務需求相比，中國的理財規(guī)劃師數(shù)量明顯不足。中國國內(nèi)理財市場規(guī)模遠超千億元，一個成熟的理財市場，每三個家庭中至少應該有一位專業(yè)理財師。根據(jù)這一計算，中國的理財師缺口有20萬人，僅北京就有3萬多人。在中國，只有不到10%的消費者擁有專業(yè)的財富管理，而在美國，這一比例為58%。

　　理財規(guī)劃師可以為商業(yè)銀行、保險公司等金融機構服務，也可以獨立執(zhí)業(yè)，作為第三方為客戶提供理財服務。1997年，美國理財規(guī)劃師的平均年薪為11萬美元，相當于大公司中層管理人員的年薪。不同的是，他們中的許多人一年只工作600個小時。2001年，美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“職業(yè)評級”中，理財規(guī)劃師排名第一。